慧通综合报道：

【外盘动态】

贸易战阴云重创欧美市场 道指暴跌逾700点：欧美股市周四遭遇重挫，道指收盘暴跌逾700点。特朗普签署备忘录将对中国商品大规模征收关税，令投资者对贸易战的担忧情绪加重，股市承压下挫。

波音苹果等美国企业股价大跌：特朗普对中国商品加征关税的消息导致美股市场上的波音股价大跌5.19%，报319.61美元，苹果股价下挫1.42%，高通跌2.17%，博通跌0.95%，英伟达跌2.70%，英特尔跌1.42%，德州仪器跌4.34%，美光科技跌3.44%。除科技股外，在中国开展大量业务的耐克股价跌2.91%，3M公司跌4.69%，通用汽车跌3.27，星巴克跌1.20%。此外，有一半以上的营收来自于中国澳门特别行政区的博彩行业巨头Las Vegas Sands（NYSE:LVS）收跌2.70%，而永利度假村跌1.89%。

贸易战风险重磅来袭 中概股哀鸿遍野：中概股普遍大跌，多只个股的跌幅都达到了5%以上，个别股票跌近一成。其中，宝尊电商收跌9.96%，唯品会跌9.80%，瑞思教育跌9.16%，宜人贷跌8.32%。与此同时，也有个别中概股逆市上扬，其中盛世乐居大涨7.42%，寺库涨4.50%。

欧股大跌1.6% 创三周收盘新低：欧洲股市周四下跌，创下了三个星期以来的最低收盘水平，原因是一场全球贸易战可能爆发的风险引发了市场忧虑。泛欧斯托克600指数下跌1.6%，报收于369.15点，创3月2日以来收盘新低。

国际原油下挫逾1% 贸易战忧虑引发获利回吐：原油期货价格周四收盘下跌，从此前一个交易日触及的七周收盘高点回落，原因是美国原油产量增长给市场带来了压力。与此同时，一场全球贸易战可能爆发的风险导致股市承压。美油收跌1.3%，报64.30美元；布油收跌0.8%，报68.91美元。

金价收涨0.5% 创两周多最高收盘价：黄金期货价格周四上涨，创下两个多星期以来的最高收盘价，原因是有迹象表明美联储将在今年坚持实施较为保守的利率政策，从而导致美元汇率下跌。金价收涨0.5%，报1327.40美元。

消息称日本金融厅对币安发出警告 比特币跌破9000美元：比特币价格在周四的交易中未能守住9000美元关口。此前有报道称日本金融厅（FSA）计划对总部设在中国香港的加密数字货币交易所币安（Binance）发出警告，原因是该交易所在未经注册的情况下就在日本国内开展业务。

【国际宏观】

特朗普签署备忘录将对中国商品大规模征收关税：据新华社，美国总统特朗普22日签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。中国商务部此前表示，中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。

中国驻美使馆称若美国执意打贸易战 中国将奉陪到底：中国驻美使馆发表声明称，一直以来，中方本着相互尊重、合作共赢的原则，为解决中美经贸问题作出了大量努力，显示了极大诚意，并提出了合理建议。中方不希望打贸易战，但绝不惧怕贸易战，有信心、有能力应对任何挑战。如果美方执意要打，我们将奉陪到底，并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法权益。

WTO承认美对华征反补贴税违规 俄媒称中国取得局部胜利：俄媒称，世界贸易组织（WTO）21日消息称，世贸组织承认美国使用不正确价格基准对一系列中国商品征收了反补贴税。中国在WTO取得与美6年“进口关税之争”局部胜利。

欧美业界纷纷谴责特朗普对华商品加税计划：对于特朗普的这项关税计划，欧美业界纷纷作出了谴责。德国经济研究所（IFO）的负责人克莱门斯·富斯特（Clemens Fuest）表示：“以往征收关税的经验表明，如果一个国家开征关税，那么其他国家就将随之采取报复行动，而整体来说所有人都将受到负面影响。”美中贸易全国委员会会长傅强恩（John Frisbie）和“商业圆桌会议”（Business Roundtable）组织也纷纷发声谴责。

为避免政府再度停摆 美众议院通过1.3万亿开支议案：美国国会众议院256-167票批准1.3万亿美元综合性政府开支议案，若获得参议院批准和特朗普签字，将意味着联邦政府到本财年末（9月底）都不会关门。参议院必须在周五午夜之前通过立法，不然，美国政府将陷入年内第三次停摆。

美国同意豁免对欧洲、澳大利亚和巴西等国的钢铝关税：据彭博报道，美国贸易代表Robert Lighthizer说，美国将豁免包括欧洲，澳大利亚， 韩国、阿根廷和巴西在内的盟友的钢铁和铝关税。上述关税定于周五生效。

英国央行按兵不动 重申加息将是有限的渐进的：英国3月22日当周央行利率决议0.5%，预期0.5%，前值0.5%。英国3月央行政府债券购买规模4350亿，预期4350亿，前值4350亿。英国央行称，未来央行加息将是渐进且有限的。在未来一段时间仍需要继续当前持续进行的货币政策收紧，以使得通胀重回目标。美国关税的直接影响可能有限，但全球贸易保护主义的不断升温可能产生重大的消极影响。

【大公司新闻】

特朗普要限制中企血拼 这些拟投资美国的A股公司值得关注：据新华社报道，美国总统特朗普22日签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。彭博报道称，深圳能源(000027 CH)、长城汽车(601633 CH)、美的集团(000333 CH)、中源协和（600645 CH）和联络互动（002280 CH）等已披露对美投资计划的A股上市公司或值得投资者关注。

大连机床巨额债务破产重整 伪造合同虚构7.6亿元应收账款：大连机床不仅仅有普通的债务危机，2016年9月至11月间，大连机床等通过虚构应收账款、伪造合同和公章等方式，从信托机构“骗取”资金6亿元，或涉嫌经济犯罪。截止1月31日破产重整债权申报截止日，与大连机床相关联5家企业累计接收来自200余家债权人申报的债权300多亿元，其中或有因担保债权等重复申报情况，有关方面正在对这些债权工作进行审查认定。

中国石油去年净利润近228亿元：中国石油天然气股份有限公司披露的年报显示，按照国际财务报告准则，2017年全年，中石油（601857.SH，00857.HK）营业额为20158.9亿元人民币，同比增长24.7%；归属于母公司股东的净利润为227.98亿元，同比增长190.2%；净资产收益率1.9%，同比上升1.2个百分点；基本每股收益0.12元。上述业绩增长的主要原因是原油、天然气、成品油价格比上年同期上升。

中国移动2017年净利润1143亿，将下调移动资费超过30%：中国移动（00941.HK）发布2017年度业绩报告，2017财年全年净利润为1143亿元人民币，同比增长5.1%；营运收入为人民币7405亿元，同比增长4.5%。在业绩报告上，中国移动表示年内将下调移动资费超过30%。

中信证券救市资金浮盈近11%:2017年，A股市场蓝筹股、白马股唱主角，中小创个股则整体低迷，那证金公司的“炒股”成绩又如何？今晚，中信证券（600030.SH，06030.HK）披露年报，其投资于证金公司专户的救市资金最新账簿曝光：年报显示，中信证券对专户投资的成本为156.75亿元，2017年末的公允价值为173.92亿元。也就是说，中信证券的救市资金已浮盈高达10.95%。而2016年中信证券救市资金浮亏6.14%；2017年上半年为浮盈1.2%。

海航集团结清拖欠中国航油的逾30亿元人民币油款:路透援引两位消息人士周四称，中国海航集团已支付逾30亿元人民币(4.745亿美元)航空煤油款项，从而结束与一家国有航油公司持续数月的争端。其中一位消息人士说，海航集团上周以现金转帐方式结清中国航空油料集团的款项。

51信用卡递交赴港IPO招股书 去年净利超7亿元：中国线上信用卡管理平台——51信用卡正式向香港交易所递交招股书，承销商为花旗银行和招商证券。51信用卡2015年、2016年、2017年的营收总额依次约为8973万元、5.71亿元、22.69亿元，复合年增长率为402.9%，与之相对应的经调整净利润分别约为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元，已经连续两年实现盈利，并增幅明显。

苹果二季度提前测试生产新iPhone 避免出现产能问题：据悉，苹果从今年第二季度开始会试生产2018年新款iPhone智能手机。苹果在去年由于iPhone X的3D面部识别传感器组件产能问题遭遇了生产瓶颈，今年苹果希望能够提供及时调整避免再次出现类似的现象。

亚马逊发布无人机新专利 可根据人类手势送货：最近，亚马逊（NASDAQ:AMZN）申请了一个有关无人机的新专利。据该专利介绍，此无人机可以对人类的手势和行为做出响应，比如挥手、指向、闪灯、和讲话等。

数据显示特斯拉Model 3生产速度加快 或达每周2000辆：虽然分析师对特斯拉（NASDAQ:TSLA）实现生产目标并不乐观，但该公司最近注册的Model 3车辆识别码（VIN）正显著增加，显示出该车的产能可能已接近每周2000辆。

美司法部督促联邦法官反对AT&T收购时代华纳：周四特朗普政府督促一名联邦法官阻止美国电信巨头AT&T（NYSE:T）以850亿美元价格收购时代华纳（NYSE:TWX）的计划，并表示该交易会使得AT&T拥有一把用来损害竞争、提升价格的“武器”。

【A股盘前】

宏观：

央行称公开市场操作利率小幅上行符合市场预期: 2018年3月22日人民银行开展的逆回购中标利率小幅上行5个基点，对此，人民银行公开市场业务操作室负责人表示，此次公开市场操作利率小幅上行符合市场预期，也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。

国办印发关于促进全域旅游发展的指导意见:日前国办印发关于促进全域旅游发展的指导意见。指导意见提出，推进全域统筹规划、全域合理布局、全域服务提升、全域系统营销，构建良好自然生态环境、人文社会环境和放心旅游消费环境，实现全域宜居宜业宜游。加大旅游产业融合开放力度，提升科技水平、文化内涵、绿色含量，增加创意产品、体验产品、定制产品。把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，发挥旅游“一业兴百业”的带动作用，促进传统产业提档升级，孵化一批新产业、新业态。

金融市场：

沪深交所就资产支持证券存续期风险管理等发征求意见稿:沪、深交所下发通知，就《资产支持证券存续期信用风险管理指引（试行）（征求意见稿）》和《资产支持证券定期报告内容与格式指引（征求意见稿）》公开征求意见。两项指引系为提升资产支持证券定期报告信息披露质量，保护投资者合法权益。

香港金管局会保证港元不弱于7.85:香港金融管理局总裁陈德霖22日表示，美国利率上升后，（港汇）可能短期内触及7.85的弱方兑换保证水平，届时我们会买港元沽（卖）美元，货币基础会收缩，为港元利率正常化提供条件。他再次重申，金管局会保证港元不会弱于7.8500，这是联汇制度的设计和运作，大家毋须担心。

“忽悠式”重组被亮剑 财务造假必被处罚：上交所发布投资者权益保护监管案例解读，在重组实践中，个别上市公司、重组方及实控人，在重组上市过程中的信息披露存在违法违规行为，意图通过忽悠式重组上市，侵害上市公司及投资者利益。对此，监管机构用于亮剑，严厉查处。同时，提示投资者理性分析判断，不要盲目跟风炒作，追逐题材概念，防止遭受虚假披露等违法违规行为的侵害。

新三板企业撤回IPO申请潮起 3月已有9家：近日屡屡传来关于IPO的重磅消息，先是证监会明确提出“IPO被否三年内不得借壳”，后又传出监管层要求IPO在审企业，近3年净利润合计不低于1亿元。传闻虽尚未获证实，但终止IPO潮似已出现了。比如在新三板，3月份以来就有9家企业宣布撤回IPO申请，此外，3月至今还有3家新三板公司公告终止上市辅导。

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