慧通综合报道：

【外盘动态】

贸易战担忧持续 美股创两年最大单周跌幅：受贸易战担忧影响，资金持续逃离股市等风险资产，周五美股进一步下挫，道指再跌逾400点，创下两年最大单周跌幅。

中概股普跌 蓝汛九城双双跌逾一成：中国概念股多数下跌，其中跌幅较大的公司包括蓝汛（跌12.41%）、第九城市（跌11.93%）和中网载线（跌9.86%）等。另一方面，涨幅较大的公司则包括欢聚时代（涨2.85%）和瑞思教育（涨2.33%）等。

欧股创一年多新低 本周累计大跌3.2%：欧洲股市周五收盘下跌，连续第三个交易日走低，并创下了一年多以来的最低收盘水平，原因是一场全球贸易战可能爆发的风险再度成为了投资者关注的焦点。泛欧斯托克600指数下跌0.9%，报收于365.82点，本周累跌3.2%。

贸易战忧虑推动金价一周累涨近3%：黄金期货价格周五收盘上涨，创下五个星期以来的最高收盘价，在本周的整体交易中也累计上涨了近3%，原因是一场全球贸易战爆发的威胁有所加深。金价收涨1.7%报1349.90美元，本周累涨2.9%。

中美贸易战尚未“真刀实枪”，美国农产品期货已成重灾区：出于对贸易冲突升级导致中国需求减少的担忧，美国大宗商品市场“未雨绸缪”。芝加哥商交所（CME）的大豆5月期货合约跌2%，创2月12日以来最低，玉米期货跌2%。受全球最大豆粕出口国阿根廷的干旱影响，美国豆粕期货先跌后涨，收创一周新高。饲料成本上涨，导致6月美国生猪期货本周累跌6.3%，为史上最深。

国际原油一周大涨5.6% 创八个月最大单周涨幅：原油期货价格周五收盘上涨，创下了八个星期以来的最高收盘价，原因是伊朗重新受到制裁的风险有所加大，而且欧佩克可能会将其减产协议延长到2019年。在本周的交易中，油价也创下了自去年7月份以来的最大单周涨幅。美油收涨2.5%报65.88美元，本周累涨5.6%；布油收涨2.2%报70.45美元，本周累涨6.4%，自1月底以来首次报收于70美元上方。

【国际宏观】

美国就知识产权问题正式向世贸组织起诉中国：据美国贸易代表的声明，特朗普政府向世贸组织（WTO）提交了申诉，称中国对寻求在中国经营的美国公司实施歧视性技术许可要求。其表示，中国可能违反了WTO的规定，否认包括美国公司在内的外国专利持有者在授权合同结束后不允许中国实体使用该技术的基本专利权等。

外交部回应美国挑起贸易战：美方有关人士的话，显然是有些夜郎自大，错判了形势，也完全低估了中方捍卫自身合法利益的决心与能力，以及美方为其任性妄为所要付出的代价。美方执意推进301调查并且公布所谓裁决，挑起贸易战，无疑将首先直接损害美国消费者、公司企业和金融市场的利益。

中国会减少购美债？驻美大使这样回答：周五在接受彭博社采访时，当被问及中国会不会考虑减少购买美国国债，中国驻美国大使崔天凯回答：“我们在研究所有选择。那就是为什么我们认为，任何单边保护主义行动都将伤害所有人，包括美国自身。 它肯定会伤害美国中产阶级的日常生活、美国企业和金融市场。 ”

欧洲理事会称美国钢铝关税以“国家安全”为理由站不住脚：欧洲理事会23日发表公报，对美国决定征收钢铝关税表示遗憾，认为美国所谓“国家安全”的理由站不住脚。欧洲理事会公报说，美国征收钢铝关税以所谓“国家安全”为理由站不住脚，美国的政策是“行业保护”，而这并非解决产能过剩问题的合适办法。

美韩两国或于下周宣布达成全面贸易协议：特朗普周五称，美国已经接近于跟韩国达成一项全面的贸易协议。美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）则表示，两国可能会在下周正式宣布达成一项协议。

美国政府关门危机解除 特朗普签署1.3万亿美元支出法案：特朗普周五称，他已将总额1.3万亿美元的综合支出法案签署为正式立法，尽管他曾在此前威胁称其将否决这项法案，并称其对该法案的条款感到“不满”。特朗普出于保护国家安全的理由而签署了这项法案，这意味着直到9月份美国联邦政府都能有足够的资金维持正常运作。

中日韩自贸区第十三轮谈判举行：符合三方共同利益:中日韩自贸区第十三轮谈判首席谈判代表会议23日在韩国首尔举行。三方一致认为，尽快完成中日韩自贸区谈判符合三方共同利益，对深化区域经济合作，实现东亚地区贸易投资自由化和便利化具有重要意义。

欧盟与英国开启“后脱欧”时代欧英关系谈判：随着欧盟春季峰会23日批准英国脱欧过渡期安排等协议，欧盟与英国正式开启“后脱欧”时代欧英关系谈判。当日在峰会闭幕前夕，与会欧盟各成员国领导人批准19日欧盟与英国达成的脱欧过渡期安排等协议，并就下一阶段欧英关系谈判发布指导方针。

委内瑞拉政府宣布将实行货币改革：委内瑞拉总统马杜罗22日宣布，该国将进行一场新的货币改革，自6月4日起发行新货币主权玻利瓦尔。马杜罗称，新货币包括最低面值为2主权玻利瓦尔、最高面值为500主权玻利瓦尔的纸币，以及两种面值的硬币。1主权玻利瓦尔等于1000现行货币强势玻利瓦尔。

【大公司新闻】

传阿里巴巴最快年中发行CDR 募资或超100亿元人民币：汤森路透旗下的IFR周五援引消息人士的话称，中国电商巨头阿里巴巴集团（NYSE:BABA）最快将于今年年中在中国证券市场通过发行中国存托凭证（CDR）上市。阿里巴巴集团目前在美国上市，市值约为4730亿美元。据熟悉该公司中国存托凭证发行计划的消息人士称，虽然尚未确定融资规模，但可能会超过人民币100亿元（约合15.8亿美元）。

乐视网多位高管称已无法履行增持承诺：乐视网（300104.SZ）公告称，公司时任及现任高级管理人员、核心骨干梁军、高飞等人2年前曾承诺增持3亿元人民币公司股份，经过两次催促至今仍未到账。公司收到上述各承诺人分别发来的回函，各承诺人分别表达了目前已无法再继续履行增持计划承诺。

云存储公司Dropbox成功挂牌纳斯达克 上市首日大涨35.62%：云存储公司Dropbox（NASDAQ:DBX）周五正式在纳斯达克证券市场挂牌交易，股票交易代码为“DBX”。该公司股票以29.00美元开盘，报收于28.48美元，收盘价较21美元的发行价上涨7.48美元，涨幅为35.62%。

尚德机构正式登陆纽交所 上市首日破发：尚德机构（NYSE:STG）周五正式在纽约证券交易所挂牌交易，股票交易代码为“STG”，开盘价报13.10美元，报收于11.1美元，较11.50美元的发行价下跌3.48%。此前尚德机构把首次公开募股（IPO）发行价定为11.50美元，处于11.5美元至13.5美元发行价格区间的低端，发行市值为9.036亿美元。

传华兴资本最早今年赴港IPO 官方回应暂无上市计划：知情人士称，华兴资本（China Renaissance）正在寻求赴港IPO上市。据知情人士透露，该公司正在寻求15亿美元到20亿美元的估值。华兴资本公关部给予回复称，该公司目前没有任何上市计划。

任正非女儿孟晚舟当选华为副董事长：华为已完成公司董事会换届选举。新一届董事会延续集体领导模式，轮值CEO制度将不再运作，改为轮值董事长机制。孙亚芳卸任董事长，梁华当选董事长，孟晚舟当选为副董事长。孟晚舟现任华为CFO，据了解，在近年来华为业务快速发展及全球化运营的过程中，她主导了公司财经体系的规范化、职业化体系建设，成功地实施了财经管理变革。

蓝标正式回应称员工爆料与事实严重不符，已委托第三方进行调查：3月22日晚，之前爆料蓝色光标（300058.SZ）暴力裁员的员工在其微信号再次发声，表示自己按照蓝色光标的要求删除了声明后，却换来了诋毁和无偿开除。3月23日，蓝色光标对此事发表后续声明，表示该员工发布的信息与事实严重不符，将委托第三方进行调查，并将提起法律诉讼。

海航控股签订重组框架协议 拟收购多项航空业资产:，海航控股（600221.SH）公告，公司与交易对方签订重组框架协议，拟以发行股份、支付现金等方式分别购买海航航空集团持有的天羽飞训、海航技术及SRT全部或部分股权；购买海航集团及其控制下的相关企业直接或间接持有的桂林航空、西部航空、海航酒店控股及某境外酒店企业全部或部分股权。公司存在实控人变更的可能性，预计不构成借壳上市。公司拟申请股票自4月10日起继续停牌不超2个月。

深深宝A拟近60亿收购深粮集团：深深宝A(000019)3月23日公告，公司拟以10.6元/股，向控股股东福德资本发行股份，购买深粮集团100%股权，初步交易价58.59亿元。深粮集团是深圳市属国有独资的大型现代化粮油企业，2016年总资产42.95亿元，实现营业收入72.82亿元，净利润2.49亿元。通过此次交易，公司将获得盈利能力较强的深粮集团粮油流通及粮油储备服务业务。此次重组是落实深化国企改革要求的积极举措。

美银美林称苹果可折叠屏幕iPhone 2020年上市：美银美林今日发布投资研究报告称，苹果公司（NASDAQ:AAPL）正与其亚洲伙伴合作，开发一款可折叠屏幕iPhone，并计划于2020年推出。美银美林重申苹果股票“买入”评级，并维持220美元的目标股价不变。

零售商塔吉特和克罗格据称正展开合并谈判：多名熟知内情的消息人士透露，零售商塔吉特（NYSE:TGT）和克罗格公司（Kroger，NYSE:KR）之间正在进行合并谈判。报道称，这两家公司在去年夏天首次开始讨论合作的问题，但后来则决定“合并才是最好的前进路线”。

葛兰素史克放弃竞购辉瑞估值达200亿美元的保健药物部门：葛兰素史克（NYSE:GSK）退出对辉瑞公司（NYSE:PFE）旗下健康药物部门的竞购，这是本周之内退出的第二个潜在买家；要处置这个估值高达200亿美元的业务，辉瑞的选择余地进一步缩小。此前利洁时也退出了竞购。

日产计划五年内电动汽车年销量突破100万辆 努力抢占中国市场：日产计划在未来五年内将电动汽车年销量翻六倍，即在2023年3月之前令旗下电动汽车的年销量突破100万辆，其中包括e-Power电动汽车。日产周五公布了这一计划，其内容还包括开发八款纯电动汽车等，并计划开始通过各种品牌系列的电动汽车，积极主动地抢占中国市场。

东芝180亿美元出售芯片业务恐难按时完成:东芝必须获得中国监管部门的批准，才能在3月底之前作价180亿美元出售其存储芯片业务。外界因此担心该公司可能无法按时获批，从而被迫寻求IPO等其他选择。该公司去年同意将旗下的全球第二大NAND闪存芯片制造商，出售给美国贝恩资本领导的财团，以便填补其美国核业务破产带来的财务亏损。

三星电子分离社长与CEO角色 新增3名独立董事：三星电子周五在韩国首都首尔召开了年度股东大会。在此次股东大会中，三星电子宣布扩大董事会规模，新增3名独立董事。此外，该公司还决定首次把董事会会长和首席执行官这两个角色分开，以增强董事会的独立性。在此次股东大会中，三星电子股东还投票通过了1股拆50股的提案。

芯片制造商高通(Qualcomm)周五表示，公司将恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的现金收购要约期限延后至4月2日。该公司拟以大约440亿美元的价格收购恩智浦。高通表示，到目前为止，预受股东的股票数量占恩智浦发行在外股票总数的15.1%。

Alphabet Inc. 旗下的谷歌将请网络出版商为其取得许可，以便其收集欧洲用户的个人信息，并利用谷歌系统对这些用户使用定向广告。这是该公司配合欧洲即将出台的数据隐私法规的举措之一。根据欧盟定于5月25日生效的《一般数据保护条例》(GDPR)，在许多情况下，全球的公司在收集欧洲用户的个人信息时都需先取得他们的同意，而且还需就其取得的数据以及用途提供更多透明度。违反GDPR的公司将面临至多4%全球年收入的罚款。

耐克(Nike)收购客户数据分析公司Zodiac，交易金额不详。Zodiac公司通过可靠的数据模型，客户分析以及行为分析来预测个体未来的行为。

德银旗下资管部门DWS正式挂牌上市：德意志银行（NYSE:DB）旗下资产管理部门DWS周五正式在法兰克福证券交易所挂牌上市。德意志银行出售了DWS部门的22.5%股份，该公司的资产管理总额高达7000亿欧元以上。

【A股盘前】

宏观：

证监会修改行政许可实施程序:证监会发布关于修改证监会行政许可实施程序规定的决定，自4月23日起实行。此前已通过证监会官网向社会公开征求了意见，建议明确暂不受理、中止审核措施的范围；明确恢复审查的时间等，本次修改重点解决各中介机构暂不受理、中止审核政策不统一的问题等。一是中介机构或从业人员违法违规被立案调查或被司法机关的，暂不受理或中止审查同类业务；二是建立中止审查恢复审查机制。

金融市场：

A股要搞IPO “邀请制”说法实属无稽之谈：，近日关于IPO规则调整的消息漫天飞舞，增加了市场对新股发行政策的不确定性预期。一说IPO执行“邀请制”，IPO从严监管是为了给“独角兽”公司回归腾挪空间；一说在审企业要在IPO现场检查和业绩达标“二选一”。这两种观点均站不住脚。“邀请制”的说法实属无稽之谈。监管层有步骤有节奏地推动资本市场服务新经济新业态，是资本市场支持实体经济的有益探索，而非彻底改变现有的规则体系。“独角兽”一词现在已被滥用，一些企业只要披着高科技概念就自称“独角兽”。真正的“独角兽”数量极少且一望而知，最终能够顺利登陆A股的“独角兽”企业纯属凤毛麟角，A股的“活水”更多还是来自传统的优质企业。

香港拟允许尚未创收的生物技术公司在港上市: 香港证券交易所正加紧努力允许尚未实现收入的生物技术公司在港上市，预计将在4月底前敲定该规则，成为继纳斯达克之后第二家采取这一规则的交易所。各生物技术公司也纷纷准备抢占先机。据高管、银行家和投资者表示，几十家早期制药公司和其他生物技术公司均计划未来两年在港上市。

贸易战风险加剧避险需求升温 期债收盘创五个月新高:国债期货大幅收涨，10年和5年主力合约分别涨0.64%和0.29%，均创五个月新高。10年国开债收益率创逾四个月新低。

上海能源中心发布原油期货合约上市挂盘基准价:根据《上海国际能源交易中心交易规则》等有关规定，现将原油期货合约上市挂盘基准价通知如下：SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903合约的挂盘基准价为416元/桶。 SC1906、SC1909、SC1912、SC2003合约的挂盘基准价为388元/桶。SC2006、SC2009、SC2012、SC2103合约的挂盘基准价为375元/桶。

监管要求债券型基金建仓期内同业存单比例不得超2成:证监会近日对至少部分基金公司进行了窗口指导，要求债券型基金在建仓期内不可以大比例投资同业存单。记者从多家基金公司确认此消息为真。知情人士表示，所谓的超配的标准是指基金资产20%以上。不过据了解现在只是对新发的债券型基金有这个要求，存量如何处理暂时还不得知。所谓的超配的标准是指基金资产20%以上根据规定，债券型基金在建仓期后，法规中债券资产投资比例不得低于基金资产的80%。

广州首套房贷利率最高上浮40% 外资银行酝酿“涨价”:原本被视为“房贷价格洼地”的外资银行，突然将首套房贷利率上浮40%！日前，记者通过多个渠道证实，目前广州地区的恒生银行首套房贷利率普遍上浮40%。与之相反的是，国有四大银行目前仍然维持首套房贷上浮10%起，相较于之前属于“按兵不动”。有业内人士分析，未来广州地区的首套房贷利率仍存在小幅调整的可能性。

对独角兽企业到A股上市的研究仍处在论证阶段:关于资本市场服务“四新”和独角兽企业的时间表，证监会新闻发言人表示，证监会将创造积极条件让更多新经济、创新经济在中国上市，这是落实党中央国务院要求的具体措施。近期证监会对此进行了多方调查，也充分研究借鉴了国际经验，该项研究仍处于论证阶段，条件一旦成熟，证监会将积极落实贯彻此项工作。

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