慧通综合报道：

【外盘动态】

美股再次大跌纳指重挫近3% 科技股集体下挫：美国股市周二演绎了过山车行情，三大股指开盘均上涨，此后一度上下震荡，尾盘全面回落，纳指收盘重挫近3%。投资者仍在对贸易战爆发的可能性进行评估，同时Facebook数据泄露丑闻继续发酵令市场担忧科技巨头可能面临更严格的监管，导致科技股集体大跌，推特重挫12.05%，特斯拉大跌8.22%，英伟达大跌7.76%，Facebook收跌4.92%，谷歌母公司Alphabet收跌4.47%，苹果收跌2.56%，亚马逊收跌3.78%，微软收跌4.6%，奈飞收跌6.14%，AMD收跌4.21%，英特尔收跌2.46%。

中概股航美传媒重挫逾15% 欢聚时代跌近12%：中概股多数下跌，其中跌幅较大的公司包括航美传媒（跌15.22%）、欢聚时代（跌11.91%）、微博（跌8.19%）和寺库（跌8.17%）等。另一方面，涨幅较大的公司则包括盛世乐居（涨8.54%）、猎豹移动（涨7.36%）和华米科技（涨4.80%）等。

欧股劲升1.2% 从一年低点反弹：欧洲股市周一收盘强劲上涨，终结了此前连续下跌的走势，原因是市场有关一场全球贸易战可能爆发的忧虑情绪有所减弱，投资者已经将关注焦点转向了企业并购消息及其他形势发展。泛欧斯托克600指数上涨1.2%，报收于367.57点。

国际黄金期货价格收跌1% 结束四连涨走势：金价周二下跌，原因是全球金融市场上的风险偏好情绪重燃，但金价与隔夜触及的六周高点相差并不大，其原因在于投资者仍对俄罗斯与西方国家之间的政治紧张局势持谨慎立场。金价收跌1%报1342美元，终结四连涨。

美油收跌0.5% 市场预计美国原油库存上升：原油期货价格周二收盘下跌，原因是市场正在等待美国政府的原油库存报告，预计这份报告将会显示上周库存有所上升。但与此同时，各大产油国之间正在开展有关延长减产协议的谈判，则起到了限制油价跌幅的作用。美油收跌0.5%报65.25美元，布油微跌1美分报70.11美元。

【国际宏观】

美国被曝拟使用紧急法案 遏制中国技术投资：据环球网消息，知情人士透露，特朗普政府正在考虑对中国的技术投资进行打击，这些技术美方认为是敏感的，对此将采用为国家紧急情况而设的法律。 知情人士称，美国财政部官员正在制定一项计划，确定中国企业将在哪些技术领域被禁止投资，例如半导体和5G通信。

中国外交部回应美“贸易清单”：谈判磋商绝不是一方居高临下地提要求：中国外交部发言人华春莹称，第一，中方一贯致力于通过谈判协商妥善解决贸易分歧和摩擦问题，谈判磋商的大门始终是敞开的。但是必须强调一点，这种谈判和磋商绝不是一方居高临下地提要求，而是双方相互尊重、平等相待、建设性地进行谈判磋商，结果应该是互利双赢的。第二，今后中国还将进一步扩大开放，深化改革，将继续按照自己设定的目标，确定的路径、规划和节奏有序推进。

美商务部长罗斯称市场逐渐认识到关税是贸易谈判筹码：美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）周二称，如果不是因为美国方面采取了关税行动，那么美国与韩国之间的贸易协议原本会是永远都不可能发生的，而这项协议对于美国与其他国家之间可能达成的协议来说是个好兆头。他说道，特朗普政府在与欧洲各国之间的贸易关系问题上也正在取得进展。罗斯表示，美国与中国已经回到谈判桌上，对话正在进行之中。

美国政府本周需要借债近3000亿美元 中国会借给它吗？：美国在与其最大债权人——中国发生贸易冲突的同时，需要在本周借入近3000亿美元的债务。美国财政部表示，美国本周计划出售约2940亿美元的债务。这创下了自2008年金融危机以来发债量最大的一周。

克利夫兰联储主席梅斯特支持今明两年进一步渐进加息：克利夫兰联储主席洛丽塔-梅斯特(Loretta Mester)在周一表示，近来的贸易紧张局势并没有导致她对美国经济的乐观态度进行再次评估。总体上而言，梅斯特支持美联储“在今年和明年”进一步渐进加息。

美联储高官明确警告“别碰”加密货币：亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic对于比特币等加密货币有一个简短的建议：别碰！他说道：“不要参与。它们是投机市场。它们不是货币。如果你有真正需要的钱，不要把它投入这些市场。”

沙特王储称OPEC寻求与俄罗斯和其它产油国达成10-20年供应合作：沙特王储Mohammed bin Salman在接受路透采访时表示，OPEC正寻求与俄罗斯和其他产油国达成一项长达10-20年的供应合作协议，以延长由于油价暴跌自2017年1月达成的减产协议。他表示，“我们在大局上已经有了共识，但在细节上还需要磋商”。

欧央行高官称仍有可能延长债券购买计划：欧洲央行(ECB)管理委员会委员、芬兰央行行长利卡宁(Erkki Liikanen)称，预计欧洲央行将在9月份终结经济刺激计划的市场参与者可能想错了。利卡宁给欧洲央行延长其总额数万亿欧元的刺激计划的可能性留出了余地，他指出政治风险是欧元区经济复苏进程所面临的一个潜在问题。

【大公司新闻】

是祸躲不过，Facebook CEO扎克伯格决定出席美国国会听证：Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）已经决定将向美国国会作证，此前他已多次收到了这种要求。据Facebook内部的消息人士向据CNNMoney透露，这位33岁的首席执行官已经向现实情况作出了让步，那就是他在几周之内将不得不向美国国会作证。消息人士还称，Facebook目前正在为他规划作证策略。

丑闻继续发酵Facebook股价再下挫近5% 跌入熊市区间：美银美林5天来第二次下调了Facebook（NASDAQ:FB）的股价预期，原因是数据丑闻的影响进一步恶化了。受此影响，Facebook股价周二收盘再大跌4.92%，报152.19美元。该公司股价本月累计重挫超过14%，从2月份的历史高点至今已经累跌逾22%，从而在技术上跌入了熊市区间。

特斯拉连遭质疑股价大跌！被疑财务造假、穆迪下调评级：在遭遇知名对冲基金经理怀疑特斯拉财务造假、指其处于破产边缘后，著名信用评级服务机构穆迪周二又将特斯拉（NASDAQ:TSLA）的评级调降，导致特斯拉股价收盘重挫8.22%，报收于279.18美元。知名对冲基金经理、Vilas Capital的首席投资官约翰·汤普森近日撰文称：“特斯拉将在3-6月内濒临崩溃。”

无人驾驶冰火两重天！谷歌再发力，特斯拉英伟达Uber全面回撤：谷歌旗下的无人驾驶部门Waymo锁定了第二个合作车企，继菲亚特-克莱斯勒之后与捷豹路虎达成八年合作协议，计划购入2万辆捷豹I-Pace纯电动SUV，作为今年晚些推出的自动驾驶打车服务主力车型。与此同时，Uber自动驾驶上周发生致命事故，英伟达（NASDAQ:NVDA）暂停全球自动驾驶测试项目，特斯拉被监管机构调查上周五驾驶员致死事件，股价跌至11个月最低。

遭大空头香橼做空 推特股价重挫逾12%：在知名做空机构香椽(Citron Research)表示在做空推特后，推特（NASDAQ:TWTR）股价在周二遭遇重创。截至美股收盘，推特股价下挫12.03%，报收于28.07美元/股。香椽周二发推文称：“香椽做空TWTR。近期目标25美元。他们最容易受到隐私监管的影响，就等参议院发现香椽发布的内容。”香椽在附注中表示，它已经卖掉了推特的做多头寸，目前正在做空推特。

比亚迪发力新能源 2017年度净利润40.66亿：3月27日，比亚迪（002594.SZ，01211.HK）发布2017年年度业绩报告，营业额为人民币1026亿元，归属上市公司净利润约达40.66亿元。值得注意的是，比亚迪预计今年一季度新能源乘用车销量将同比暴增200%以上。报告期内，比亚迪汽车业务收入约为人民币545亿元，其中新能源汽车业务收入约为人民币385亿元，同比增长约13.06%，占其总收入的比例进一步增至37.55%。

阿里CEO张勇称菜鸟将面向新零售物流加大未来布局：阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇在菜鸟管理者大会上表示，菜鸟网络将在新零售的趋势下，加快开辟新的物流赛道，面向未来加大技术前瞻性投入，通过技术赋能来提升整个行业的效率。为此，阿里巴巴和菜鸟已经宣布将在未来5年内投入1000亿元，加大数据技术等领域的研发，与物流合作伙伴共同推进智能仓库、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设。

乐视网称正竭力解决目前经营困难 今日复牌：乐视网（300104.SZ）晚间公告，截止目前，公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系。公司股票将于3月28日上午开市起复牌。

工商银行净利润创3年最快增速 不良贷款率下降：工商银行（601398.SH，01398.HK）发布2017年报称，由于经济增长及政府消减债务带来的不良贷款率下降，工行实现了三年来最快的利润增速。财报显示，中国工商银行2017年全年净利润2860.49亿元人民币，同比增长2.8%，高于市场预期的2816.9亿元人民币，这也是三年来，利润增长最快的一年。同时，2017年末工商银行不良贷款率为1.55%，较2016年末的1.62%有所下降，不良贷款占比降低。

复星国际2017年净利润增28%至131.6亿元：复星国际(00656.HK)公布，2017年度，集团总收入达到880.3亿元(人民币，下同)，同比增长19%;归属于母公司股东利润达131.6亿元，同比增长28%，再创历史新高;每股盈利达1.53元，提升每股分红至港币0.35元;过去5年年均复合增长率达21%。与此同时，集团还参与全球市场10个项目IPO。

獐子岛一季度预亏700万元–1100万元：獐子岛（002069.SZ）预计一季度亏损700万元–1100万元，一季度公司整体收入同比增长，但经营业绩出现亏损。，公司海洋牧场底播虾夷扇贝产销量及收入大幅减少，相关生产辅助部门的转型调整正在进行中，相关成本费用尚未分流转化，导致底播虾夷扇贝收益大幅下降；除底播虾夷扇贝外的其他业务及产品经营情况稳定，收入及盈利水平较上年同期增长。

顺丰控股获颁发国内首张无人机航空运营许可证：顺丰控股（002352.SZ）公告称，2018年3月27日，顺丰控股子公司江西丰羽顺途科技有限公司荣获中国民用航空华东地区管理局颁发国内首张无人机航空运营（试点）许可证。这意味着中国无人机物流配送进入合法运营阶段，是中国物流无人机发展的里程碑，也是对顺丰无人机物流配送运营能力的认可。

IPO或走绿色通道？宁德时代回应“我们听证监会的”：日前，动力电池行业的“独角兽”——宁德时代更新了公司的招股说明书，拟募资131亿元进一步扩充产能。有行业分析人士认为，在监管层面有意为“独角兽”企业上市开辟绿色通道，鼓励创新型企业发展的大背景下，宁德时代更新招股说明书披露全球第一的光鲜业绩，强调其行业“独角兽”地位的意图不言而喻。宁德时代市场总监杨琦对此回复：“我们听证监会的安排。”

联想控股考虑多个子公司分拆上市 联想有意借CDR回归A股：联想控股股份有限公司（03396.HK）执行董事兼总裁朱立南3月27日在联想集团的2017年度业绩发布会上表示，联想集团正在考虑将旗下多个业务分拆上市，其金融板块旗下中小企业融资服务公司正奇金融将赴港上市；支付解决方案公司拉卡拉将在A股上市，并已经进入最后审批阶段；新材料板块的联泓新材料正在准备A股上市材料，计划在2020年前后上市；农业跟食品板块下最大的业务单元佳沃集团旗下鑫荣懋公司，目前正在做A股上市前的准备工作。

东航物流计划2019年申报A股上市：联想控股高级副总裁兼首席执行官宁旻说，该公司的投资标的“东航物流”希望在2018年完成股改，并计划在2019年申报A股上市。东航物流是东方航空旗下物流公司，此前开展混合所有制改革，引入社会资本股东。联想控股及其关联实体在2017年6月，以10.25亿元认购东航物流25%股份，成为东航物流第二大股东。

贵州茅台2017年营业收入582.18亿：贵州茅台（600519.SH）全年净利润271亿元人民币，同比增长61.97%，市场预估257.7亿元人民币；对公司全体股东每10股派发现金红利109.99元（含税）。股东方面，证金减持1327.3万股。2017年度，公司共生产茅台酒及系列酒基酒63787.61吨，其中茅台酒基酒42828.59吨，系列酒基酒20959.02吨。

中国商务部正在审查东芝出售半导体部门交易：中国商务部周二表示，目前正在审查东芝出售半导体子公司交易，但并未详细说明。东芝此前将旗下半导体子公司出售给美国贝恩资本（Bain Capital）领衔的“美日韩联盟”财团，目前正在接受各国的反垄断审查。在欧洲和美国已经获得批准，处在等待中国政府审查的状态。

苹果公司发布新款iPad 售价329美元：苹果公司（NASDAQ:AAPL）周二发布了一款新的低价iPad机型，该机型支持Apple Pencil触控笔，并兼容全新版本的苹果文字处理、电子表格和演示应用。这款新iPad将面向学校推出，售价为299美元，今日起开放预订，并将于本周开始出货和在零售店上架，普通消费者的店内购买价为329美元。

巴菲特要建仓？通用电气股价创两年多最大盘中涨幅：通用电气（NYSE:GE）逆市走高，盘中一度涨5.7%，一扫本周一股价创逾八年半新低的颓势。市场传闻巴菲特会买入通用电气股份。评论称，消息可能有道理，巴菲特最近说过，如果价格适当，会考虑买通用电气。

沙特王储称沙特阿美IPO可能会推迟至2019年：沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）表示，沙特阿美公司（Aramco，即沙特阿拉伯国家石油公司）出售5%股份以挂牌上市的交易可能会在2018年底或2019年初发生，具体则要视市场状况而定。

阿克苏诺贝尔125亿美元向凯雷出售专用化学制品业务：荷兰涂料和化学品公司阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel）周二宣布，该公司将作价101亿欧元（约合125亿美元）把旗下专用化学制品部门出售给美国私募公司凯雷集团（NASDAQ:CG）。阿克苏诺贝尔表示，将把绝大部分出售收益分配给公司股东。

葛兰素史克将收购诺华制药所持合资公司36.5%的股权：英国药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline）周二宣布，将以130亿美元现金收购诺华制药所持的两家公司共同运营的消费保健合资公司的36.5%的股权。不到一周之前，葛兰素史克刚退出辉瑞制药保健业务的竞购。

格林豪泰在美上市首日破发 收盘大跌7.14%：连锁酒店集团格林豪泰(NYSE:GHG)在美上市首日破发，开盘报14.40美元，股价当天高开低走，盘初最高触及14.70美元，随后转而下跌，最低跌至12.78美元，截至收盘报13美元，跌幅为7.14%。格林豪泰于北京时间27日22：05正式在纽约证券交易所（简称纽交所）挂牌交易，股票交易代码为“GHG”，IPO发行价格为14美元。

【A股盘前】

宏观：

中国1-2月服务贸易逆差491亿美元: 外管局数据显示，2018年2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入11474亿元人民币，支出11030亿元人民币，顺差443亿元人民币。其中，货物贸易收入10471亿元人民币，支出8301亿元人民币，顺差2170亿元人民币；服务贸易收入1003亿元人民币，支出2729亿元人民币，逆差1727亿元人民币。

国内油价今日料上调 清明假期开车出行油钱或小涨：国内新一轮成品油调价窗口将于3月28日24时开启，机构预测国内油价或上调，清明节假期自驾出行成本将小幅增加。隆众资讯统计数据显示，以本轮周期内国际油价水平测算，成品油调价窗口开启时，对应上调幅度约为160元/吨。卓创资讯测算的上调幅度为154元/吨。

审计署揭虚拟币黑幕 60余家平台操纵”币值“吸血：自比特币诞生以来，特别是近几年，市场上出现了大量的虚拟货币，它们将“去中心化”“开放源代码”“运用区块链技术”等作为吸引消费者投资的“噱头”，利用互联网技术进行广泛传播，严重扰乱了货币市场，对消费者也造成巨大损失。文章提到，“审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控，平台吸引投资者加入后，通过操纵‘币值’不断向投资者‘吸血’，往往波及人数众多，涉案金额巨大。”

中国银保监召开会议：坚决打好防范化解金融风险攻坚战：中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清主持召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻全国两会精神，会议要求，做好日常监管工作。坚决打好防范化解金融风险攻坚战，进一步提升服务实体经济质效，深化银行保险体系改革开放，全力推动银行保险业向高质量发展转变。

金融市场：

2017年末中国银行业对外金融负债12789亿美元： 2017年末，我国银行业对外金融资产9977亿美元，对外负债12789亿美元，对外净负债2812亿美元，其中，人民币净负债2847亿美元，外币净资产35亿美元。在银行业对外金融资产中，存贷款资产7481亿美元，债券资产1167亿美元，股权等其他资产1329亿美元，分别占银行业对外金融资产的75%、12%和13%。分币种看，人民币资产1179亿美元，美元资产6745亿美元，其他币种资产2052亿美元，分别占12%、68%和21%。银行业对外金融资产中，投向境外银行部门4559亿美元，占比46%；投向境外非银行部门5418亿美元，占比54%。

大商所发布铁矿石期货引入境外交易者相关规则：大商所发布铁矿石期货引入境外交易者相关规则。我所制定了《期货公司会员接受境外经纪机构委托开展特定品种期货交易业务管理办法》和《大连商品交易所特定品种交易者适当性管理办法》，并对《大连商品交易所交易细则》等14部规则中的相关规定进行了修改，经大连商品交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布。本次制定、修改的规则自发布之日起实施。

沪深交易所频发声 一线监管加强成A股常态：新华社发文称，年报集中发布时间将至，沪深交易所日前发声将加强上市公司信息披露监管，加强财报、研报、网络舆情等关联分析，趋严的一线监管已经成为A股常态。沪深交易所此时各有侧重地发声要加强一线监管，一定程度上可以看出，未来交易所在市场监管方面，将发挥越来越重要的作用。实际上，交易所一线监管在A股已经得到加强。特别是在实践“以监管会员为中心”的交易行为监管模式后，上市公司被追问、被处罚的情况越来越多。

今年上交所还将提高上市公司信息披露质量要求：近年来，题材股炒作降温、高送转等概念影响有所下降、壳公司价格降低等市场现象的出现，和一线监管的加强不无关系。据记者了解，今年上交所还将提高上市公司信息披露质量要求；继续整治市场乱象；强化并购重组监管服务，担起退市主体责任；抓控股股东、实际控制人行为规范关键点，督促上市公司持续规范经营；并用科技监管提高一线监管的精细化、专业化水平。

“少数野蛮生长”的金控集团迎来大监管：近半月来，监管层两次“点名”金控集团。“今年的重点监管就在民营金控。”有消息人士透露。毋庸置疑，对金融控股公司的全面监管已板上钉钉，相关政策办法正处研究制定阶段，进展顺利的话今年有望落地实施。

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